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Gestión comercial

Reservas y presupuestos

Crea presupuestos, planifica mudanzas y gestiona todo el expediente desde una sola ficha.

Reservas reúne el ciclo completo de una mudanza: visita, presupuesto, aceptación, planificación, ejecución y cierre.

Crear una reserva

Pulsa Nueva reserva y completa las cinco pestañas:

  1. Datos: cliente, responsable, fecha, hora y visita comercial.
  2. Ruta: direcciones de origen y destino, distancia y duración.
  3. Inventario: artículos, cantidades, volumen y desmontaje.
  4. Tarifas: transporte, vehículos, mano de obra, extras e impuestos.
  5. Resumen: recursos estimados, descuentos y precio final.

MoveSuite calcula el presupuesto con las tarifas configuradas y avisa cuando la planificación supera la capacidad disponible.

Gestionar el expediente

Al abrir una reserva puedes consultar:

  • Cliente, ruta e inventario.
  • Presupuesto, PDF y envío por email o WhatsApp.
  • Estado del envío y respuesta del cliente.
  • Operarios y vehículos asignados.
  • Partes de horas.
  • Fotografías.
  • Actividad e incidencias.
  • Albarán y firma digital.
  • Pagos y, si está conectado, creación de factura en Holded.

Los estados principales son Visita, Enviado, Aceptada, Completada y Cancelada. MoveSuite solo permite transiciones válidas.

Cómo probarlo

  1. Crea un cliente.
  2. Crea una reserva y completa las cinco pestañas.
  3. Abre el detalle y genera el PDF.
  4. Envía el presupuesto por email o WhatsApp.
  5. Ábrelo como cliente y acéptalo.
  6. Asigna equipo y vehículos.
  7. Marca la mudanza como completada.
  8. Firma el albarán, registra horas y revisa la actividad.

Un comercial solo gestiona su preventa y no puede modificar ventas aceptadas o completadas. Un operario puede consultar el expediente y actualizar su estado, pero no editar los datos comerciales.