Gestión comercial
Clientes
Crea y organiza clientes, consulta su historial y asígnalos a un comercial.
El módulo Clientes centraliza los datos de contacto y el historial comercial de cada persona o empresa.
Funciones principales
- Crear, editar y eliminar clientes.
- Guardar nombre, contacto, dirección y observaciones.
- Asignar un comercial responsable.
- Cambiar el estado del cliente.
- Buscar y filtrar por estado o comercial.
- Importar clientes mediante CSV y exportar la cartera.
- Consultar reservas, presupuestos, notas y actividad.
- Realizar acciones en lote sobre varios registros.
La ficha del cliente se divide en Detalles, Reservas, Presupuestos, Notas y Actividad. MoveSuite también conserva quién creó el registro y quién es su responsable actual.
Los comerciales solo ven su propia cartera. Los operarios pueden consultar los clientes y actualizar su estado, pero no modificar sus datos comerciales completos.
Cómo probarlo
- Ve a Clientes y pulsa Nuevo cliente.
- Completa el nombre, email, teléfono y dirección.
- Si eres administrador, selecciona un comercial responsable.
- Guarda el cliente y búscalo en el listado.
- Abre su ficha y añade una nota.
- Crea una reserva asociada y comprueba que aparece en su historial.
- Cambia su estado y prueba los filtros del listado.
Para una importación, descarga primero la plantilla CSV, completa las filas y selecciona el responsable común del lote antes de confirmar.