Comerciales, cartera y comisiones

El módulo Comerciales permite repartir la cartera de clientes, controlar la actividad de cada vendedor y calcular automáticamente sus comisiones.

La gestión general está disponible únicamente para administradores desde Herramientas → Comerciales.

Qué puedes hacer

• Crear y editar perfiles comerciales.
• Vincular cada perfil a una cuenta de MoveSuite o enviarle una invitación.
• Configurar su porcentaje de comisión.
• Asignarle clientes, presupuestos y visitas.
• Consultar su cartera, ventas y próximas visitas.
• Filtrar las comisiones por mes o por un intervalo personalizado.
• Exportar el informe de comisiones a CSV.
• Transferir su cartera a otra persona cuando cause baja.

El panel general también muestra los comerciales activos, los clientes asignados, la base neta aceptada, la comisión estimada y los leads web que todavía no tienen responsable.

Crear un comercial

1. Entra como administrador.
2. Ve a Herramientas → Comerciales.
3. Pulsa Nuevo comercial.
4. Introduce su nombre, correo, teléfono y porcentaje de comisión.
5. Vincula una cuenta existente o selecciona Sin cuenta vinculada.
6. Pulsa Crear comercial.

Dejar la comisión vacía significa que está pendiente de configurar. Indicar un 0 % significa que el comercial no genera comisión.

Si el perfil no tiene cuenta, abre su ficha y utiliza Invitar y vincular para enviarle el acceso.

Asignar clientes y presupuestos

Como administrador, puedes seleccionar el Comercial responsable al crear o editar un cliente. También puedes asignar un responsable común cuando importes clientes mediante CSV.

Cuando un comercial crea un cliente, MoveSuite lo incorpora automáticamente a su propia cartera. Las nuevas reservas heredan normalmente el responsable del cliente.

Los leads recibidos desde la web aparecen inicialmente sin asignar. Debes asignarlos desde Clientes antes de enviar o aceptar su presupuesto.

Experiencia del comercial

Al iniciar sesión, el comercial solo puede consultar la información de su propia cartera:

• Inicio: clientes asignados, base vendida, comisión y próximas visitas.
• Agenda: visitas pasadas, de hoy, próximas y sin programar.
• Clientes: su propia cartera.
• Reservas: sus presupuestos y expedientes.
• Calendario: su actividad programada.

Puede crear clientes y presupuestos, programar visitas y enviar ofertas por correo o WhatsApp. No puede consultar la cartera de otros comerciales, reasignar clientes, borrar registros ni modificar una venta aceptada o completada.

Cómo se calcula la comisión

La comisión se registra cuando el cliente acepta el presupuesto:

Base neta = subtotal - descuento
Comisión = base neta × porcentaje del comercial

El IVA no forma parte de la base. Por ejemplo, con un subtotal de 1.000 €, un descuento de 100 € y una comisión del 10 %, la base neta es de 900 € y la comisión es de 90 €.

MoveSuite conserva el porcentaje aplicado en el momento de la aceptación. Cambiar después la tarifa del comercial no modifica esa venta.

Si el presupuesto vuelve a Enviado o se cancela, la comisión se elimina. Si se acepta nuevamente, se calcula con el porcentaje vigente en ese momento.

Consultar una ficha comercial

Abre la tarjeta de un comercial para consultar:

• Clientes en cartera.
• Base neta vendida.
• Comisión estimada.
• Porcentaje actual.
• Cartera: clientes asignados.
• Ventas y comisiones: ventas aceptadas durante el periodo.
• Visitas: próximas visitas, incluidas las que no están programadas.

Puedes seleccionar un mes, definir fechas personalizadas y pulsar Exportar CSV para descargar el informe completo.

Prueba completa del módulo

Sigue este recorrido para comprobar el funcionamiento de principio a fin:

1. Crea un comercial con una comisión del 10 % y dale acceso a MoveSuite.
2. Inicia sesión con su cuenta y crea un cliente.
3. Comprueba que el cliente aparece automáticamente en su cartera.
4. Crea una reserva para ese cliente e incluye una fecha y hora de visita.
5. Comprueba que aparece en Agenda → Mis visitas.
6. Abre la reserva y envía el presupuesto por correo o WhatsApp.
7. Abre el enlace público como si fueras el cliente y pulsa Aceptar presupuesto.
8. Entra de nuevo como administrador y abre la ficha del comercial.
9. Comprueba la venta y su importe en Ventas y comisiones.
10. Exporta el CSV para verificar el informe.
11. Inicia sesión con otro comercial y confirma que no puede ver el cliente ni el presupuesto anterior.

Dar de baja a un comercial

1. Abre su ficha como administrador.
2. Pulsa Transferir y dar de baja.
3. Selecciona el comercial que recibirá la cartera.
4. Confirma la operación.

Los clientes y expedientes todavía no vendidos pasan al sustituto. Las ventas ya aceptadas conservan al comercial original y su comisión histórica.

Actualmente, el informe es informativo y exportable. No permite cerrar periodos ni marcar comisiones como pagadas.