Gestión comercial
Agenda diaria
Organiza las visitas y mudanzas pendientes, actuales y futuras.
La Agenda convierte la planificación en una lista de trabajo diaria. Separa las operaciones en Pasadas, Hoy y Futuras, y distingue entre visitas comerciales y mudanzas.
Acciones disponibles
Desde cada tarjeta puedes:
- Abrir el expediente completo.
- Llamar al cliente.
- Abrir la ruta en Google Maps.
- Consultar operarios y vehículos asignados.
- Completar una mudanza aceptada.
- Firmar el albarán cuando esté completada.
- Cobrar el importe pendiente.
- Registrar horas del equipo.
- Reportar una incidencia.
La pestaña Pasadas ayuda a detectar operaciones que todavía no se han cerrado. En Futuras puedes ampliar progresivamente el periodo mostrado.
Los comerciales ven una agenda simplificada llamada Mis visitas, limitada a su cartera y con una sección para visitas sin programar.
Cómo probarlo
- Crea una reserva con visita para hoy.
- Crea otra reserva aceptada con mudanza para hoy.
- Abre Agenda y comprueba que aparecen en columnas separadas.
- Prueba Llamar, Ruta y Ver.
- Asigna equipo desde el expediente y comprueba que aparece en la tarjeta.
- Completa la mudanza y firma su albarán.
- Registra horas y reporta una incidencia.